闪光灯厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
闪光灯厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

重庆银行IPO添H股备胎两A股公司拟增资

发布时间:2020-03-26 17:09:11 阅读: 来源:闪光灯厂家

本报记者 段伟 北京报道

在苦等A股IPO无望的情况下,重庆银行将目光瞄准了H股。

2013年2月22日,重庆银行在总部19楼会议室低调召开2013年第一次股东大会,董事长甘为民亲自主持会议,重庆渝富、重庆路桥(600106.SH)、力帆股份(601777.SH)等均派股东代表出席会议,而重庆银监局城商处、重庆市国资委企业管理三处亦有人士现身会场,与会股东审议通过了《关于重庆银行首次公开发行股票并上市的方案》等议案。

“在同城竞争对手重庆农商行赴港成功上市的示范效应下,再加上城商行登陆A股一直未再次开闸,重庆银行已经正式将H股IPO列为选项之一,这意味着它的上市进程会加快。”一位匿名人士说道。

据悉,在上述股东大会召开后,重庆银行马不停蹄地召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任冉海陵为重庆银行行长的议案》。

IPO敲定“A或H”

从2007年首次递交上市材料以来,重庆银行一直将IPO的目光锁定A股。

但令人遗憾的是,重庆银行一直在上市的大门外徘徊。为此,重庆银行不得不分别于2007年年度股东大会、2008年年度股东大会、2009年年度股东大会、2010年年度股东大会、2012年第一次临时股东大会会议上五次延长IPO决议有效期。

而同一期间,同城竞争对手——重庆农商行另辟蹊径,于2010年12月正式登陆H股,募集资金总额高达127.75亿港元。

且残酷的现实是,目前城商行在A股上市仍处于封冻期,除重庆银行外,还有盛京银行、大连银行、江苏银行、锦州银行、徽商银行、上海银行、贵阳银行、成都银行、无锡农商行、杭州银行、东莞银行、江苏吴江农商行、江苏常熟农商行、江苏张家港农商行、江苏江阴农商行等15家城商行在A股排队等候上市。

“重庆银行并未放弃在A股上市的努力,它的本意是看在A股还是H股IPO哪一条路更快,而它会选择那条更快捷的道路。”上述匿名人士说道。

据悉,重庆银行本次股东大会通过的上市方案,由“A股IPO”变为了“A股或H股IPO”,即正式增加H股这一选项。若重庆银行发行A股,会选择上海证券交易所,若发行H股,会选择香港联交所主板,但无论发行A股或H股,发行股票数量将不会超过7.705亿股,其中包含董事会视情况授予主承销商不超过其包销数额15%的超额配售选择权而超配的股票。

重庆银行本次公开发行股票并上市方案的有效期为18个月,自股东大会批准该议案之日起计算。

本报记者注意到,证监会2013年2月21日公布的首发股票申报企业基本信息显示,重庆银行仍然在列,保荐机构为高盛高华,其它中介机构为天健会计师事务所、江苏世纪同仁律所,审批状态为“落实反馈意见中”。

急需补充资本金

“无论是发行A股或H股,重庆银行IPO的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加资本金。”上述匿名人士说道。

公开资料显示,重庆银行正面临着资本充足率下滑的问题。2009年、2010年、2011年这三年,重庆银行的资本充足率分别为13.75%、12.41%、11.96%;核心资本充足率分别为9.76%、9.17%、9.26%。

出于缓解资本压力的考虑,重庆银行在2012年3月20日发行了8亿元10年期次级债,这使得资本充足率在2013年6月末达到了12.42%,但重庆银行内部估算,若维持当前的战略发展和股利分配政策,2013年末的资本充足率将下降为9.60%,这一数值将不满足“资本充足率不低于10.5%”的监管要求。

为此,重庆银行在2012年11月毅然启动定向增发募资方案。

根据重庆银行披露的方案,它拟以5元/股的价格发行2.6亿股,募集13亿元现金,出于“把增资扩股对IPO的不利影响降至最低,不增加审核难度”的考虑,重庆银行此次增资扩股是从前十大股东当中选择增资对象。

最终,四家股东顺利入围,重庆渝富、大新银行、重庆路桥、力帆股份拟分别认购5230万股、5200万股、5706万股、9864万股,持股比例在增资扩股完成后将变为20.14%、20%、10.015%、10.006%。

重庆观察界人士认为,IPO是补充银行核心资本最有效的方式,截至目前重庆银行此次增资扩股尚未完成,这意味着一旦未来在推进IPO时与增资扩股发生冲突的话,增资扩股极有可能搁置而为IPO让道。

冉海陵接任行长

除了明确IPO增加H股这一选项外,重庆银行2013年2月22日召开的董事会上审议通过了《关于聘任冉海陵为重庆银行行长的议案》,即意味着待监管部门批准任职资格后,冉海陵将正式接替甘为民出任重庆银行行长一职。

公开资料显示,冉海陵于1963年5月出生,历任涪陵地区行政公署办公室秘书、四川省信托投资公司涪陵证券营业部总经理、西南证券总裁助理、重庆银行副行长等职务。

而本报记者注意到,在过去4个月里重庆银行董事、高管有较大变更。

2012年11月以来,掌舵重庆银行五年的马千真辞任执行董事、董事长职务,而行长甘为民接任董事长一职;刘良才辞任股东董事,而邓勇、詹旺华、倪月敏分别当选股东董事、执行董事,执行董事。

不过,中国证监会下发的《首次公开发行股票管理办法》第十二条规定,在A股上市的公司,其门槛之一为“发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更。”

牛皮癣有什么危害伊春牛皮癣医院来介绍

刘海云主任医师会引起口腔白斑的原因有什么

儿童癫痫治愈率大概是多少

相关阅读